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SMM基本金属现货交易周评2014674

发布时间:2019-07-16 02:58:33 编辑:笔名

SMM基本金属现货交易周评(2014.6..7.4)

SMM 7月4日讯: 本周公布美国ADP就业人数大增,非农数据亮眼,失业率下降,美股保持突破性强势上扬,美元指数一度跌破80点平台,中国6月PMI数据大幅反弹,欧元区维持宽松货币政策,诸多利多因素刺激下,国内外基本金属价格快速被拉高,SMMI周涨2.55%,其中仍以镍铜锌作为引领性金属,走在基本金属行列之前,触低大幅反弹周内涨幅曾达5.77%,周末时略有调整,涨幅也有4.77%,位居;伦铜跳跃性劲扬,国内铜价随之飙涨3.25%,大涨2.31%,涨幅1.07%,供需基本面无大变化,引领作用有限,仍以资金投机为主,市场贸易活动和参与性因此活跃。 铜:本周中美经济数据亮眼,提振市场多头情绪,伦铜节节攀升,由6950美元一线直线上拉,伦铜轻松突破7100美元压力,高位触及7190美元/吨,涨幅3.6%,持仓大幅增加,多头明显占优,日K线及周K线完全利多。 国内沪期铜跟随外盘飙涨,由49500元附近劲扬至51500元附近,反弹幅度近4%,成交放量,持仓量骤减,因空头大量止损离市,周内夜盘操作活跃度提高,夜盘成交量多维持在30万手左右,技术指标支持铜市场,周初正逢月末和半年期,资金压力下成交受抑,升水多维价上扬。 现货持在升水100元/吨-升水300元/吨之间。沪伦比值有所修正,进口铜市场占比增加,供应品牌多样,供需一度呈现拉锯状态。周后期铜大涨,持货商逢高换现意愿增强,升水不断收窄,周末时高位求成交下已显贴水100元/吨-贴水50元/吨的报价水平,52000元/吨上方的铜价下游畏高驻足,少有接货,实际成交多为投机贸易商贡献。 铝:本周焦点集中在美国非农就业数据,在此之前虽有一系列中美欧等国PMI数据出炉但对伦铝影响有限,周初伦铝宽幅震荡为主,下半周美国“小非农”ADP数据异常强劲,基本金属大幅上涨,伦铝强势上行,刷新一年新高1927美元/吨,并且仍有继续上行趋势。 国内沪期铝主力缺乏仓量配合,周初趋势仍旧不明维持区间盘整,直至下半周铝价大涨,投资者交投增加,主力成功突破上方5日10日和20日均线压制,摸高13750元/吨,仓量配合较好,本周成交量增加44.2万手至62.4万手,持仓量增加1640手至16万手。SHFE铝库存连续三周小幅上涨,本周库存大幅下降5799吨至213404吨,也成为助推铝价上行的另一个重要原因。 本周现货到货量持续减少,持货商挺价明显,贴水继续小幅缩窄,虽然本周逢月初下游资金释放,但是接货有限,尤其下半周现货快速大幅上涨,下游畏高明显,中间商因盘面波动较大,基差问题限制了套利空间,入市接货积极性不高,现货市场下半周高价之下略显有价无市情况,直至周末下游需求增多,成交较好,成交价格涨至13460元/吨。 铅:周内无论中国的PMI数据还是美就业数据都大幅好于预期,金属市场整体上扬,但铅在其中表现弱,虽一度摸至2230美元/吨关口,但空头入场冲高回落,周涨幅不及1%,周内库存增近2万吨。下周消息面及数据清淡,仅中国6月CPIPPI数据和贸易帐、料中国数据或小幅利好,技术面上,伦铅从KDJ、BOLL通道上看回调,且伴生品种锌因短期内累计涨幅过大,技术指标也出现敛口,对铅产生较大拖累;伦铅库存大幅增加至今年的新高,现货贴水也在增大,都导致对铅价的悲观预期。综上,预计下周伦铅整体震荡下行,测试2150美元/吨的低点,中间不排除因中国数据而小幅回升。 沪铅1408合约周内波幅剧烈,至13860元/吨,而达到14250元/吨,价格的波动带来的是成交量的上涨,但价格重心却整体下移,周跌40元/吨。该合约处于元/吨的区间纠结,此区域均线众多,也可视为沪铅的价值回归区域,下周看震荡区间主要为元/吨。 现铅市场成交价波动较大,周内同品牌差价能在100元/吨之间。6月底因素消除之后,炼厂出货情绪明显减弱,下游资金压力的缓解使得采购有所增加,但价格的剧烈波动也使得部分下游观望情绪浓厚,拖累成交。整体来看,目前市场上并不缺货,成交主要决定在下游。下周料现铅市场整体成交好于本周,价格回归元/吨。下游在价格剧烈波动中观望情绪较浓,而随着下周价格的趋稳,料采购情绪增加;炼厂周初由于资金压力往往出货意愿较小,至于周中在价格无明显上升趋势时惜售情绪有限,出货也将增加。 锌:本周在中美靓丽数据提振下,伦锌继续延续前两周强势上涨趋势。周初中国官方PMI靴子落地,与汇丰PMI双双向好,美国公布就业数据大幅向好,刺激多头入市,推升伦锌摸高2270.25美元/吨,录得2011年9月以来新高。不过4月份以来,伦锌持续攀高,累计涨幅约13%,获利盘了结,以及市场畏高情绪趋重,伦锌高位压力显着,徘徊于2300美元/吨关口下方。截止周四,周内总成交量持仓量创三周以来量,较上周增1.78万手至4.96万手,总持仓量增4604手至31.6手。 本周多空争夺激烈,沪期锌波动剧烈。周初沪期锌主力在外盘的带动下强势走高至16000元/吨关口上方,周三,沪期锌出现一波短暂的大幅跳水触及15460元/吨低点。随后在多头人气的推升下沪期锌继续发力上扬,摸高至16320元/吨刷新去年2月22日以来新高。临近周末市场交投谨慎,沪期锌小幅回调至16100元/吨附近。周内交投极为活跃,投资者入市积极,总成交量创2011年11月以来的新高,大幅增加109.12万手至189万手,持仓量增加78792手至36.9万手。 现锌市场,本周0#锌对沪期锌主力1409合约贴水波动较大,从上周五的贴水元/吨扩大至本周贴水元/吨附近,周内一度扩大至贴水220元/吨附近。本周因炼厂更高出货积极性高,但锌价持续冲高,投资者大量买入,令市场货源相对略紧,不过下游对于异常波动的锌价持观望态度,接货积极性有限,整体成交主要受贸易市场带动。 本周天津市场锌价大幅上涨,且天津0#锌锭价格对上海市场0#锌锭由周初贴水160元/吨缩窄为80元/吨。周内冶炼厂出货较为积极,持货商出货积极性趋于减弱,因期现价差扩大套利盘被套,中间商基于现货贴水扩大多积极收货,因此周内天津市场流通货源趋于减少,支撑天津现锌与上海锌锭价差缩窄,下游方面由于锌价剧烈波动,畏高导致观望情绪浓,多按按生产所需采购,整体成交多由贸易商贡献。 本周广东市场锌价大幅上涨,0#锌锭价格对上海市场贴水基本保持在元/吨之间,较上周有所缩窄。周内锌价剧烈波动,部分持货商保值盘被套拖累其出货积极性,加之锌价持续高企刺激中间商采购保值积极性,导致现货市场流通资源偏紧,支撑现锌价格坚挺,下游企业畏高,锌价剧烈波动更加重其观望情绪,采购以维持生产所需为主。 锡:本周伦锡探低回升,周一一度跌至21850美元/吨,但很快开始强势反弹并一直延续三个交易日,周三探至23070美元/吨,收盘依然受压于23000美元/吨下方。周四维持高位震荡,收盘22900美元/吨,较上周四上涨475美元/吨。周内来自印尼的消息较多,印尼表示锡焊料将被免除必须通过ICDX交易的要求,因其认为锡焊料不再属于原材料范畴,而是属于终产品。这一法规很有可能在7月9日印尼大选前通过。另外,行业人士指出因受印尼准备推出有关非锡锭产品的品位以及包装的出口规定影响,预计今年该国的锡出口发运量料下滑至8年低点。以上消息对锡价属利多因素,支撑伦锡反弹。 本周锡锭现货价格先抑后扬,周初受上周五伦锡下跌拖累,跌至137500元/吨;但之后随着伦锡连续反弹走势提振,现货价格止跌回升,截至周五主流成交行至元/吨。近期冶炼厂出货积极性不高,部分主流厂家甚至无货供应,其报价坚挺并导致市场流通供应偏少,因此下游需求虽然处于传统淡季,但依然对价格上涨构成支撑。整体消费依然偏淡。 镍:本周伦镍受资金推动走出反弹行情,涨幅4.2%位列,上破布林线上轨,下方有各路均线抬升底部,技术指标明确转多。宏观面上尽显利好消息,周二中国的6月官方PMI录得51,在荣枯线上方进一步改善,提振金属走势;周三晚间的6月ADP就业数据的大利好进一步推升镍价走高。由于周五是美国独立日休市,镍价摸高至19990美元的周内高点后于周五亚洲时段有所回调。周四晚间美联储公布了强劲的6月非农数据报告后,美指强势反弹至80点上方,给镍价带来回调风险。张口向上的技术指标略显敛口迹象。本周伦镍库存维持在30.5万的较高水平,持仓量累计增加2637手至222234手。 本周1#电解镍周均价为131440元/吨,环比上涨5030元/吨,涨幅也居国内基本金属之首。上海地区金川公司累计两次调整出厂价格,从上周五的128000元/吨的出厂价上调至135000元/吨,上调幅度7000元/吨。受淡季消费影响和年中资金紧张的拖累,电解镍消费依旧疲弱,进口积极性不高,货物主要在中间商之间流转,下游按需采购为主。

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