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QFII与QDII血拼沪港通战略高地小散

2018-06-07 13:12:17

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德国在全球地位领先,与其民族不屈的精神、严谨的工作态度不无关系,运用在投资上,亦是如此。中国证券史上第六家合格境外投资者(QFII)德 意志银行,在A股投资史上已过10年,可以说是众多QFII的“前辈”,他的投资风格值得高度重视。而恰恰在三季度,鲜有出手的德意志银行选择了主动出 击。

从这些交运个股三季度走势来看,他们的运行轨迹突出一个“稳”字,基本都呈现震荡上行走势,鲜有急涨急跌。沪港通开启后率先潜伏交运板块,德国人能否取得成功,我们拭目以待。

统计数据显示,比尔及梅林达?盖茨基金会在A股市场的板块选择并不固定,涉足行业甚广,但其择股标准却相当严格,一般业绩优秀的公司才有可能成为他们的猎物。

法国人浪漫潇洒的生活,孕育出来的投资风格与其他国家有着巨大反差,如果说QFII投资风格一直被封印在蓝筹的世界里,那么来自法国的东方汇理银行,一定是个例外。

成立于1875年的东方汇理银行,是法国政府特许银行,现在是欧洲最大的资产管理公司。2005年1月,东方汇理银行QFII投资额度获准,正式涉足A股,虽然也是老资格QFII,但其操作思路却是“不走寻常路”。

有意思的是,最近4个季度,除了一直持有南通科技外,东方汇理银行每一季度进驻前10大流通股东的个股名单都在改变,这种快进快出、短线操作风格极像游资,与其他QFII相比,显得特立独行。

其中,东江环保一直是其追踪对象,今年一季度淡马锡富敦投资有限公司曾以148.68万股的持股规模进入该公司前10大流通股东名单,但由于二 季度持股数量不足淡出10大流通股东之列,今年三季度,该机构则以215.2万股再度进驻10大流通股东。由此看来,环保领域是淡马锡不愿割舍的一块肥 肉。

位于亚、非、欧三大洲的交界地带,被称为“五海三洲之地””的西亚,地大物博,是目前世界上石油储量最丰富、产量最大和出口量最多的地区,有“世界石油宝库”之称,孕育诸多能源大国。

来自阿联酋的阿布达比投资局,可以算得上是中东“土豪”。阿布达比投资局成立于1976年

QFII与QDII血拼沪港通战略高地小散

,代表阿布达比酋长国政府管理该国财富,其使命是将国有资产进行谨慎投资,创造长期价值,维护和保持阿布达比酋长国当前和未来的繁荣。该投资局总部位于阿布达比,资金来源主要是阿布达比的石油收益,被认为是全球前三大主权财富基金之一。

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博时大中华亚太精选的第五大重仓股为海通国际,持股比例占基金资产净值的3.31%;富国中国中小盘的第五大重仓股为国泰君安国际,占基金资产净值的2.18%。

港交所作为沪港通的直接参与方,是从港股交易,未来港股融资等多方面受益于沪港通,今年4月中旬宣布沪港通即将开启的消息后,港交所作为沪港通概念股的龙头,已经从130元左右上涨到了188元左右。

除了高折价H股和券商港交所之外,还有一批特色港股也会受益于沪港通,其中包括了香港市场特有的科技股、综合类公司等。沪港通的消息使得一批香港特色股票进入投资者的视野,如科技类龙头公司腾讯控股、综合类的长江实业、和记黄埔等公司,甚至一批博彩股也从中受益。

没有50万的散户则可先买入杠杆蓝筹基金,沪港通ETF也不远了。如果你风险承受能力足够大,还可以在二级市场上买卖即时交易的杠杆基金,若精准择时就可以获得数倍收益。

由于沪股通主要标的为上证180和上证380成分股,因此,跟踪这两大指数的被动产品均将受益,而就交易便利性来说,华安上证180ETF和南方上证380ETF无疑更具优势。

金融股占比较高的指数分级产品方面,包括了申万证券B、信诚800金融B、鹏华非银行B等,这三只杠杆基金成分指数全部为金融股,而且各有侧重,如申万证券B跟踪券商股,信诚800金融B主要投银行,鹏华非银行B则主投保险、券商等。

港股和A股之间的市场回报相关度高达62%,但行业之间的投资重合情况存在较大区别,从17%到71%不等,这意味着投资者需要将H股自上而下和A股自下而上的投资逻辑结合起来。

沪港通会加快两地市场的融合,但由于投资者的偏好及成本等的差异,沪港通并不能完全消除两地的估值差距,同时也难以预测估值汇聚的方向。H股较A股折价的股票,而不是A股较H股折价的股票,或具有更好的投资回报。

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